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防水材料加盟趋势和潜在竞争力

时间:2019/2/12 15:39:00 来源:http://www.hnhbfs.com/news47258.html

       河南恒保防水在建筑防水这块拥有较深经验,表示屋面与地下室防水材料的下游应用以住宅和民用建筑为主,其次是包含公共交通的公共建筑等。在应用部位中,又以屋面与地下室占比最高。


一般情况下,屋面与地下室占比与房地产新开工、施工关联度较高,而厨卫阳台则与二次装修关联度较大。随着近几年我国房地产已告别高速发展阶段,大多数房屋已到达10 年装修周期,未来厨卫阳台等应用占比或将大幅提升。 

建筑防水行业:“隐形”的大行业,国内群雄并起格局悄然生变


防水意识在提高—渗漏问题高发,成本占比小,居住体验影响大建筑防水对居住体验影响很大

防水直接关系到建筑的质量和寿命,而房屋渗漏严重影响居住质量,上、下水管道漏水问题还会影响到邻里关系,小事足以造成大困扰。


渗漏会导致钢筋的氧化和锈胀,挤压主体结构,引发安全问题,会减少建筑寿命。建筑渗漏已成为除建筑结构之外影响建筑质量的第二大问题,被称为“建筑癌症”。


不仅普通住户面临房屋渗漏的难题,连某“国民男神”也没能避开,曾发微博称“北方连续暴雨,我家屋顶也漏水了...”。可见房屋渗漏问题之广泛,和影响之深重。



建筑防水行业的三个 65%,反映了当前渗漏问题高发,也预示了未来提升的巨大空间。根据有关部门统计,目前国内 65%的新建房屋投入使用 1-2 年内都会出现不同程度的渗漏,渗漏占房地产质量投诉的 65%,65%的建筑的防水工程 6-8 年后需要翻新。


据中国防水协会与北京零点市场调查与分析公司发布的《2013 年全国建筑渗漏状况调查项目报告》显示,在抽取的几千个调查样本中,建筑屋顶的渗漏率达 95.33%;地下室的渗漏率达到 57.51%,住户的渗透率达到 37.48%。

用户防水意识在提升,防水工程成本占比仅 1%-3%,未来对居住品质的需求消费升级,花小钱解决大问题,对防水行业将有很大带动。


未来消费者对居住品质的重视,将“从面子到里子”。之前人们选择房子,多把地段、户型、环境放在首位,而忽视防水的重要性,开发商也更愿意把钱花在小区环境打造上,当前则在发生着变化。我们看到,已经有一些项目由于渗漏问题,业主与开发商之间产生纠纷,业主甚至对开发商提出了诉讼。


在德国,防水的造价往往占到建筑总造价的 10%左右,而在中国,防水的造价却一般只占到建筑总造价的 1%左右,未来提升空间很大。


防水行业并非一成不变——新型防水应用推广,渐入佳境新型的防水技术和防水材料,正蓬勃发展。

国外专家评论,过去 30 多年间,在建筑领域里,没有什么工业能像屋面工业那样,在新产品、施工技术和对机理的认识方面发生如此急剧的变化。世界范围内的建筑防水技术和材料,可以说发生了一场革命。


从世界建筑防水技术的发展历程来看,经历了从刚性防水、柔性防水到复合式防水的多个发展阶段。


建筑防水材料的发展,西欧走在世界的前列,发明的改性沥青油毡和 PVC 等高分子防水片材,早已占据绝对统治地位,并传入其他国家。


从世界建筑防水材料的使用来看,经历了纸胎沥青油毡、到高聚物改性沥青防水卷材、和高分子卷材的过程。除了防水卷材,合成高分子防水涂料也是目前常用的防水材料,由于施工方便,防水涂料在建筑、交通工程等处应用较多。


起点是地产,征途是消费,未来翻修将成主力

衣食住行的消费全面升级


从“老三件”到“新三件”,到“有房有车”,消费在升级。改革开放以来,可以划分为三次消费结构升级,从生活温饱(食,粮食消费)到轻工产品消费(衣),到家电等耐用品高档化发展,到新世纪以来全面升级,包括汽车(行),住宅(住),旅游,教育等。关于结婚的配置,从“老三件”(自行车、手表和缝纫机)到“新三件”(电视机、冰箱、洗衣机),到“有房有车”,单从产品本身来看,体现的是整个社会消费需求的变迁和升级。


衣食住行的消费升级全面启动,从住房分配到商品房,居住条件不断改善。“住”的升级将从“面子”(地段、环境等)延伸到“里子”(防水、保温隔热性能等),将给建筑防水行业带来全新的提升。


欧美日防水市场步入成熟阶段,翻修成为主力欧洲防水市场处于较稳定状态,应用领域以商业平屋面为主。


从沥青基防水卷材市场总量来看,2011/2016(E)年分别为 9.51 亿平米/9.55 亿平米。而欧洲防水卷材市场总量,2011/2016(E)年分别为 13.57 亿平米/13.64 亿平米。基本保持稳定。



从施工面积来看,日本防水市场处于稳定发展的阶段。而翻修市场兴起,带动聚氨酯涂料的份额提升。


施工面积为加入日本防水材料联合会的 5 个工业会的数据,2016 年防水施工面积共计6209 万平方米,比 2009 年同比增长 16.3%。从 2016 年份额来看,沥青基防水卷材占比 22%,高分子防水卷材占比 30%,聚氨酯涂料占比 33%。



防水施工面积整体保持稳定,但结构在发生变化。

聚氨酯涂料施工面积的市场占比不断提升,原因在于翻修市场的扩大。从统计数据来看,聚氨酯涂料的产品和工法,18%用于新建市场,而 88%用于翻修市场。沥青防水卷材则相反,78%用于新建市场,而 22%用于翻修市场。因此近 10 年来呈现出此消彼长的趋势。


建筑防水行业:“隐形”的大行业,国内群雄并起格局悄然生变


美国防水市场的最大特色是,防水材料应用范围大、翻修占比高。

近几年,美国防水材料市场保持在 15 亿平米左右。自从 2005 年,美国房屋新开工面积创出新高后,地产数据持续大幅下滑,但防水材料市场需求仍保持在一个稳定的状态,主要原因就是美国防水行业结构与我国不同。不同点主要包括以下两点:


(1)美国的建筑防水材料应用领域更广。如我国建筑仅作屋顶、地下室、厨卫的防水;美国对建筑的外墙、阳台、层至层之间都会做防水,而且做双层防水。我国防水材料与建筑成本占比仅 0.7%-1.5%,而美国甚至可以达到 8%-10%。


建筑防水行业:“隐形”的大行业,国内群雄并起格局悄然生变


(2)当前美国防水市场主要依靠房屋的翻修需求来带动。公用建筑中翻修市场约占75%,住宅建筑中翻修市场约占 82%。


二次装修与新市场发展,带来需求新动力国内正迎来二次装修大潮,防水的维修和堵漏市场空间大。

上一轮地产投资大潮在 2005-2009 年(其中有 2008 年 4 万亿刺激政策),一般家庭的装修周期是 8-10 年,当前时点正处于二次装修大潮的起始阶段。未来二次装修将逐渐成为防水材料的主要市场,整个防水材料行业仍会稳定发展。


维修堵漏的市场空间大。根据产业调研,防水屋面维修的成本,是初次修建时的 3-4 倍,而地下堵漏的成本,则能达到 8-10 倍。


防水材料加盟新市场的发展为建筑防水行业带来新需求。

外墙防水,将产生大量需求。外墙防水的标准,预计近年会制订和落实,在全国推广。比起屋面和地下室,每层的外墙要用防水材料,而且是四面墙,需求大。


海绵城市、装配式建筑、综合管廊、绿色建筑、特色小镇等方面建设蓬勃发展,新市场的发展带来新需求。


地下管廊可建设空间巨大。根据住建部估计,包头等 10 个试点城市,计划 3 年内建设地下综合管廊近 400 公里,总投资约 350 亿元。考虑到目前全国省级城市 30 余个、地级城市 286 个、县级城市 368 个,若按 20%-30%的城市陆续启动项目,每个城市建设30 公里,每公里 1 亿元测算,可拉动的投资额至少在 4100 亿-6100 亿。如果开工城市比例较大,乐观情况下投资额可达万亿级别。


地下管廊每 1 公里要用到 3 万平方米的防水材料,按照防水材料占地下管廊投资 3%占比估算,每年地下管廊将为防水行业贡献 120 亿-190 亿的市场空间。


国内群雄并起,格局悄然生变

大行业小公司——三分材料,七分施工,市场需规范


壁垒不高,市场竞争不规范,产业集中度低。行业迅速发展壮大,而政策和资金壁垒不算高,因此进入者众多。目前拥有生产许可证的防水材料生产企业有 1500 余家,而小作坊、小工厂数以千计。市场不规范,假冒伪劣产品不少,因此产业集中度低,整体产能利用率也偏低。


建筑防水行业:“隐形”的大行业,国内群雄并起格局悄然生变


我国防水行业属于“大行业、小企业”的格局。

据中国建筑防水协会调查统计:截至 2015 年 10 月,营业收入达到 2,000 万元规模以上企业有 496 家,行业前 10 名企业市场占有率不到 10%。 



三分材料,七分施工,行业发展需要规范

要做好建筑防水,需要做到两点,选材和施工,业内称作“三分材料,七分施工”。从造成建筑渗透的原因来看,设计施工不合格和防水材料不过关是最主要的原因。


从材料来看,假冒伪劣产品不少。随着行业快速发展,行业集中度低、低水平重复建设严重、假冒伪劣产品泛滥等问题也浮出水面。调查显示,目前国内防水行业拥有生产许可证的正规企业产能利用率不足 60%,而生产工艺落后、节能环保不达标的中小企业数量众多,个别地区还存在无证生产和制假售假的窝点。


从设计施工来看,几乎没有专业防水工人存在。数据显示,进行防水施工的工人,专业工种多为瓦工和水电工,在施工方面缺乏规范。


欧洲和日本的防水市场监管施工更加规范化。

在欧洲和日本,防水施工是一个专业的工种,培训和考核都非常严格。


例如在德国,所有的桥梁,无论荷载多少,其防水要求都一样。在施工现场,需要检测粘结性能,工程验收也有严格的现场程序。为了更好地保证工程质量,德国已尝试推行卷材施工必须实行机械铺设的要求等。


在日本,企业对质量和信誉特别重视。日本是率先实行防水 10 年保质期的国家,对待工程精益求精,,各工种严格按照要求认真施工,通常不会出现渗漏现象。一旦出现渗漏,由防水施工企业进行免费修补。如果完工的防水工程经常渗漏,该企业将很难生存下去。


产品结构在变化——涂料占比或将持续提升防水材料从传统沥青毡向新型材料转变。

传统纸胎油毡已基本退出市场。1997 年之前,我国防水材料以纸胎油毡为主,占比达到 80%以上。但经国外有关部门的研究,纸胎油毡的强度最多保持两年,因此新型防水材料近几年在我国取得迅速发展。预计 2016 年,我国建筑防水材料合计产量近 19亿平米,同比增长 6.9%,其中新型防水材料产量为 18.1 亿平米,同比增长 8.0%,新型防水材料占比达到 95%。


新型防水材料加盟中涂料与自粘卷材占比或将持续提升。

我国建筑防水材料产品目前已形成六大门类,即:防水卷材、防水涂料、防水密封、刚性防水材料、瓦类防水材料和混凝土堵漏止水材料。其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材、合成高分子卷材、自粘防水卷材三个主要类别,防水涂料也分为聚合物改性沥青涂料、沥青基涂料和合成高分子涂料等。


通过对比 2012 年与 2015 年不同防水材料下游应用的变化,我们发现变化较明显的是自粘防水卷材与防水涂料,两者分别从 14%与 22.8%上升至 20.1%与 27.2%。由于沥青防水卷材在施工过程中较容易发生火灾,而且会产生刺鼻气味,出于环保与安全的角度,防水涂料与自粘防水卷材占比或将持续提升。


参考日本防水行业的发展历程,未来翻修需求的比例上升,将带动防水涂料的应用占比提升。


竞争格局在变化——政策规范趋严,龙头企业领跑质量监管和环保要求趋严,促进淘汰落后产能。

质检总局对建筑防水卷材产品生产许可获证企业展开专项监督检查行动,并进行产品抽查。而各项政策的发布也推动行业规范发展,提高行业进入门槛,利好优胜劣汰。


此外,国家和地方不断提升和严格环保及排放的标准法规,并加强监管,行业内以落后生产方式为主的企业将面临巨大压力。防水企业唯有加大环保投入、提升环保装备水平、减少污染物排放,才能在日趋严格的环保监管下平稳发展。


龙头企业鑫盾防水,处于提升市占率的良好时期

品牌做大做强,质量创新,打造防水系统工程


鑫盾防水,主要从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务,主要产品包括防水卷材、防水涂料等。公司建筑防水材料产品,共有 150 余细分品种,800多种规格、型号的产品,是国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种最齐全的企业。旗下品牌有:鑫盾防水(工程业务)、雨虹(民建业务)、卧牛山(节能保温)、天鼎丰(非织造布)、风行(防水)、华砂(砂浆)、洛迪(硅藻泥)、五洲图圆(能源贸易)等。


公司的品牌是如何做大做强的?参与毛主席纪念堂的维修和国家粮库建设,是鑫盾防水崛起的一大转折点。一直以来,依靠严格把控质量,打造防水系统工程赢得美誉。


(1)敢为人先,重大项目树立口碑。1995 年,公司成立于长沙,创始人从湖南省统计局跨到防水这一行;1997 年,公司倾尽财力,无偿承担毛主席纪念堂防水维修施工任务,声名鹊起,进军北京市场。其后承接和出色完成人民大会堂、国储粮库等国家重点防水工程,并承接奥运会(水立方等)、世博会等大型防水工程,赢得了各方赞誉,成功的树立了品牌的领先地位。而在地产领域,自从 2013 年万科开始发布名录以来,公司每年都荣获“万科 A 级供应商”称号。


(2)不断创新,严格把控质量。早期参与毛主席纪念堂的维修和国家粮库建设,公司从自发组织调研,到解决方案通过专家论证,再到工程的落地实施,都精益求精。公司形成了行业认可的雨虹粮食库防水系统,后来在公开竞标中,一举中标了全国 18 座粮库的防水工程。而为解决好铁路桥梁特别是客运专线混凝土桥梁防水技术问题, 从 2005年起, 公司专门组织了铁路桥面防水技术攻关小组。工程师把产品带到了高原、沙漠、高寒、高温等多个地区进行实验;原本只用几百小时的实验,却做了 3 000 小时抗老化的试验, 以确保产品质量。


(3)打造防水系统工程的新理念。上世纪 90 年代以来,防水行业经历了痛苦的蜕变,市场无序竞争,观念落后,认为卖材料就是卖材料、做工程就是做工程、做防水就是把防水层做好。而鑫盾防水,对自己的定位是“防水系统服务提供商”,建立了行业第一支企业自己的防水专家团队和防水技术研究所,针对不同的建筑和不同的防水部位,建立有针对性的防水系统,最终解决工程的防水问题。



大行业小公司”如何破局,PS 战略,提高市占率

国内防水行业呈现出典型的“大行业小公司”的格局,最大的防水企业鑫盾防水,目前市占率也仅 7%左右。但近十年,雨虹的市占率在不断提升,市场得到培育走向规范,我们预计雨虹厚积薄发,中长期看,市占率有望提升到 30%。(此处市占率按规模以上企业的统计口径估算)


集中度提升、品类延伸和区域扩张,是行业发展大趋势。在海外,防水行业龙头企业的单类产品市占率可以达到该国的 50%以上。美国防水材料市场总量达到 15 亿平方米,但仅有 40 余家公司,100 余个生产工厂。而防水材料的公司也基本都从单一的生产工厂发展为大型跨国公司,如瑞士西卡。


建筑防水行业:“隐形”的大行业,国内群雄并起格局悄然生变


龙头企业如何提升市占率?要提到当前防水行业的主流商业模式:与地产大客户战略合作。

在建筑行业的甲方中,政府和大型地产商对建筑质量最为关注。由于直接面对下游消费者,大型房地产商对防水工程质量的要求更加严格。对防水行业而言,下游市场中房地产占比 80%,大型地产商是最为优质的客户。因此近年来,大的防水材料供应商与大型地产企业通过战略合作协议建立良好供货关系,成为行业主要趋势。


鑫盾防水具有代表性,与之战略合作的,在地产 top50 里就有 26 家。这种销售模式效果明显,公司的收入和盈利实现了跨越式发展。


建筑防水行业:“隐形”的大行业,国内群雄并起格局悄然生变防水材料加盟


预计毛利率水平无虞,零售渠道发力,并进军涂料领域公司收入主要来自防水卷材、防水涂料和防水施工,分别占比 54%、24%和 16%。

防水材料行业,上游行业为石油化工产业,主要原材料均属于石油化工产品,受国际原油市场的影响较大。公司的两大主营产品防水卷材、防水涂料的主要原材料分别是沥青(SBS 改性)与丙烯酸。


从 2016 年上半年来看,防水材料销售业务的收入占比为 78%。从 2015 年防水材料销售业务的成本构成来看,直接材料的成本占比达到 90%,而其中沥青的成本占比约 1/3(2016 年该比例约 20%),因此在整个防水材料销售业务中,沥青成本占比约 20%-30%。沥青价格的波动会对公司成本造成一定影响,但影响有限。

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